债券投资基金

债券投资基金主要投资于银行间债券市场和交易所债券市场的优质债券。公司团队依托合作券商强大的投顾团队和专业审慎的投研力量，深度挖掘金融大数据，精准选债、科学运作，实现客户财富稳健增值。

股票投资基金

股票投资基金主要投资于证券二级市场股票及金融衍生品。公司团队凭借专业娴熟的私募产品创投能力，遴选优秀基金管理人和基金经理，通过投顾或FOF形式，定制优选基金，力求为客户创造超越市场的投资收益。

股权投资基金

股权投资基金主要投资于Pre-IPO、并购、定增项目。公司团队多年从事企业上市和股权投资，具有丰富的项目甄别经验、风险识别能力和投后管理实践，自主选择及管理优质股权投资项目，努力为客户实现超越同业的投资回报。

保险规划

基于客户立场，秉持“独立、客观、专业”的服务标准，为高净值客户量身定制各类综合保障计划、财富传承，包括个人和企业的人身保险、财产保险等，同时提供风险管理咨询服务。

税务筹划

拥有专业的税务与律师团队，通过家族信托、遗嘱规划等方式，为个人与企业提供海外移民、财富传承、股权激励与海内外上市等多项税务规划服务。